【ジュニアNISA口座】投資方針 Ver.4

2017/06/22

インデックス投資方針

t f B! P L
前回から2ヶ月ほど空きましたが、積み立ては続けています。
前回、今年はこれ以上投資方針を変えない見込み、と言ってましたが、早速の変更です。。

【投資方針】(変更前)
毎月1回、下記の投資信託を買付けます。
・ニッセイ外国株式インデックスファンド(80%)(毎月25日)
・ニッセイTOPIXインデックスファンド(10%)(毎月5日)
・たわらノーロード 新興国株式(10%) (毎月15日)



【投資方針】(変更後)
毎月1回、下記の投資信託を買付けます。
・ニッセイ外国株式インデックスファンド(82.3%)(毎月21日
・ニッセイTOPIXインデックスファンド(8.5%)(毎月1日
・たわらノーロード 新興国株式(9.2%) (毎月11日

毎月の買付日を変更した理由は、毎月25日の買付だと曜日の配列や祝日の関係で受渡日が翌月になってしまうことがあるため、そうさせないための措置です。

積立額は時価総額比に近い値に見直しました。
ほとんど誤差みたいなものですが。

毎月見直したりはしないつもりですが、今後も気が向いたときにそのときの時価総額比に応じて積立額を調整するつもりです。

時価総額については以下リンク先の情報を参考にさせて頂きました。
世界各国のPER・PBR・時価総額 (毎月更新)

2017/06/22時点の損益率は+3.99%


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プロフィール

ばしこ
40代でFat FIREを目指すフルタイム共働き子育て世帯。

2000年 15歳で株式投資を開始
2009年 米国株投資を開始
2011年 不動産投資を開始
2016年 長男(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始
2018年 妻(3x歳)インデックス投資@つみたてNISAを開始
2019年 長女(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始

mail:basico@hexarys.net

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