【インデックス投資】36ヶ月目@長男と6ヶ月目@長女の資産状況(2019年12月末時点)


年齢=インデックス投資歴の長男と長女の資産状況です。
2人ともジュニアNISA口座でインデックス投資をしています。

前月の記事はこちら。

前提

我が家では、以下の構成で家計を管理しています。

この記事で紹介しているのは「長男勘定」と「長女勘定」に当たる部分です。
18歳になるまでに1人900万円、2人で合計1800万円が目標の貯蓄額です。

目標額の設定根拠はこちらで紹介しています。


資産状況と収入

長男

総資産:3,206,620円(前月比126,310円増

今月の収入は36,569円でした。

内訳は、
【定期収入】家計勘定からの拠出金:30,000円
【投資収入】米ドルMMFの分配金:2円(0.02ドル)
【投資収入】VTの分配金:6,567円(60.49ドル)
です。

資産推移

資産配分

長女

総資産:892,179円(前月比51,120円増)

今月の収入は35,794円でした。

内訳は、
【定期収入】家計勘定からの拠出金:30,000円
【投資収入】米ドルMMFの分配金:3円(0.03ドル)
【投資収入】VTの分配金:5,791円(53.34ドル)
です。

資産推移


資産配分


今月の投資

長男・長女ともに新規の投資はVT1本で行くことにしています。



今月のVT購入額は以下の通り。
長男:81.43ドル(1口)
長女:26,456円(3口)

長男は初めてVTの分配金でVTに再投資することができました。


インデックス投資の損益状況

長男

投資額 2,370,000円
評価額 2,704,953円
損益率 +14.13%

長女

投資額 830,000円
評価額 852,851円
損益率 +6.4%

今後の方針

2020年も一喜一憂せず淡々とVTを積み立て続けます。

長男は、2020年のジュニアNISA投資枠が使えるようになったらスリムACを売却し、VTを購入します。

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