現在のポートフォリオ【2020年11月】

2020/12/04

ポートフォリオ 本人

t f B! P L

ばしこ(@harukindex)です。

2020年11月末頃のポートフォリオ状況です。

前提

我が家では以下の区分で資産を分別管理しています。
ここで公開するポートフォリオは個人勘定[私]に相当する部分のうち、運用している金融資産です。



ポートフォリオ状況

約97.0%がリスク資産です。(12/3時点)


3/23に投稿した記事では、リスク資産比率を以下のようにするつもりでした。
3月末:95%
4月末:96%
5月末:97%
6月末:98%
7月末:99%
8月末:100%


が、4月には早々に相場が回復してきたため、4~6月は様子見。

7月には一気に5銘柄に投資しました。

この記事を書いている時点での答え合わせをすると、

SAIL    +64.73%
CYBR    +6.38%
SPLK    -26.99%
RGA    +72.17%
BABA    +2.45%

で、小型ハイテクグロース株SAILの+64.73%も中々ですが、地味めな再保険会社のRGAがSAILを上回る結果となりました。

SPLKは昨日のアフターマーケットで発表された決算が市場予想よりも悪く、1日で-25%も下げています。

実際に使っていて、プロダクトは良いと思うんですけどね、Splunk。

米国株・ETFの銘柄リストです。(評価額の大きい順)



ポートフォリオ全体。

NameSymbolClass投資時期WeightIRRReturn
(配当込)
YoC
1AlphabetGOOGL米国株2009年11月8.57%22.91%155.54%0.00%
2AmazonAMZN米国株2013年08月7.53%32.62%18059.97%0.00%
3MicrosoftMSFT米国株2019年10月2.51%47.40%53.03%1.59%
4AlibabaBABA中国株2020年07月0.63%7.31%2.86%0.00%
5ServiceNowNOW米国株2017年01月6.23%60.69%533.87%0.00%
6AtlassianTEAM米国株2018年05月5.44%69.23%224.93%0.00%
7SplunkSPLK米国株2020年07月0.72%-54.33%-26.91%0.00%
8CyberArkCYBR米国株2020年07月0.54%17.32%6.60%0.00%
9SailPointSAIL米国株2020年07月1.12%253.53%65.72%0.00%
10IBMIBM米国株2019年10月1.45%-4.95%-5.33%4.79%
11Cisco SystemsCSCO米国株2013年05月3.08%12.84%137.17%6.86%
12VisaV米国株2020年02月1.48%6.39%4.90%0.64%
13S&PSPGI米国株2020年02月1.56%16.90%12.79%0.91%
14MetLifeMET米国株2010年11月3.92%14.07%87.97%6.49%
15RGARGA米国株2019年07月2.81%4.38%4.87%2.42%
16P&GPG米国株2012年12月4.85%13.78%151.90%5.24%
17Coca-ColaKO米国株2014年01月2.45%6.80%51.84%4.04%
18Mcdonald'sMCD米国株2019年10月2.49%9.21%10.09%2.63%
19Yum BrandsYUM米国株2020年02月1.23%0.54%0.42%1.78%
20Exxon MobileXOM米国株2015年04月1.87%-8.29%-25.03%5.35%
21Las Vegas SandsLVS米国株2018年12月1.38%20.14%89.40%0.00%
22China MobileCHL中国株2019年05月1.07%-20.79%-29.85%3.97%
23SPYDSPYD米国株2019年08月1.12%3.33%2.33%4.73%
24VIGVIG米国株2017年10月1.30%13.87%44.39%1.95%
25VWOVWO新興国株2019年11月2.30%18.49%16.89%3.25%
26VTVT世界株2017年02月9.54%17.75%27.19%2.41%
27AFKAFKアフリカ株2019年07月2.35%4.57%5.71%5.95%
28スイス株ETF1391スイス株2019年07月1.74%14.93%-
29マネーフォワード3994日本株2019年07月2.18%163.53%-
30三井住友FG8316日本株2017年09月0.70%-11.80%4.73%
31JPX8697日本株2019年07月0.57%186.90%5.68%
32三井不動産8801日本株2019年07月0.52%-10.20%1.68%
33三菱地所8802日本株2019年07月0.83%-9.72%1.22%
34三菱商事8058日本株2019年07月0.57%-2.45%5.15%
35ソフトバンクG9984日本株2019年07月1.67%46.59%0.87%
36たわら先進国株-先進国株5.35%23.62%-
37楽天VT-世界株0.11%21.61%-
38スリムAC-世界株3.20%21.22%-
39日本円現金-Cash1.45%--
40米ドルMMF-Cash1.55%--

Amazonがバグったような数字(18,059.97%)を叩き出しています。
部分売却した結果、元本のほとんどを既に回収済みだからです。

YoCは「Yield on Cost」で、投資元本に対する配当利回りを表しています。
長期投資家として私が重視している指標の1つです。


今後の方針

だいぶ銘柄数が多くなっているので、個別株を絞り込みたい気分です。

が、それなりに厳選しているつもりなので、売りたい銘柄はあまりありません。

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プロフィール

ばしこ
40代でFat FIREを目指すフルタイム共働き子育て世帯。

2000年 15歳で株式投資を開始
2009年 米国株投資を開始
2011年 不動産投資を開始
2016年 長男(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始
2018年 妻(3x歳)インデックス投資@つみたてNISAを開始
2019年 長女(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始

mail:basico@hexarys.net

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