2020年12月末のポートフォリオと資産額の推移、2021年の投資方針

2021/01/04

ポートフォリオ 本人

t f B! P L

2020年12月末のポートフォリオと資産額の推移、今後の投資方針など。

純資産は6000万円を突破し、S&P500指数をアウトパフォームしました。

ポートフォリオの現状

私の2020年12月末時点のポートフォリオは
 米国株(ADR含む)22銘柄
 米国株ETF 5銘柄
 日本株 7銘柄
 投信 3銘柄
で構成されています。

一覧にすると以下の通り。

NameSymbolClass投資時期WeightIRRYoC
1AlphabetGOOGL米国株2009年11月8.11%21.83%0.00%
2AmazonAMZN米国株2013年08月7.54%32.47%0.00%
3MicrosoftMSFT米国株2019年10月2.57%47.86%1.59%
4AlibabaBABA中国株2020年07月1.08%-13.25%0.00%
5ServiceNowNOW米国株2017年01月6.37%60.39%0.00%
6AtlassianTEAM米国株2018年05月5.41%66.52%0.00%
7SplunkSPLK米国株2020年07月0.79%-35.27%0.00%
8CyberArkCYBR米国株2020年07月0.75%124.12%0.00%
9SailPointSAIL米国株2020年07月1.23%250.97%0.00%
10IBMIBM米国株2019年10月1.46%-2.72%4.79%
11Cisco SystemsCSCO米国株2013年05月3.11%12.97%6.86%
12VisaV米国株2020年02月1.52%10.90%0.64%
13S&PSPGI米国株2020年02月1.52%13.72%0.91%
14MetLifeMET米国株2010年11月3.80%13.74%6.49%
15RGARGA米国株2019年07月2.68%1.61%2.42%
16P&GPG米国株2012年12月4.83%13.75%5.24%
17Coca-ColaKO米国株2014年01月2.54%7.48%4.04%
18Mcdonald'sMCD米国株2019年10月2.48%9.90%2.63%
19Yum BrandsYUM米国株2020年02月1.26%4.61%1.78%
20Exxon MobileXOM米国株2015年04月1.91%-6.95%5.35%
21Las Vegas SandsLVS米国株2018年12月1.38%20.03%0.00%
22China MobileCHL中国株2019年05月0.99%-22.89%3.97%
23SPYDSPYD米国株2019年08月1.37%4.67%4.97%
24VIGVIG米国株2017年10月1.31%14.25%2.30%
25VWOVWO新興国株2019年11月2.32%19.78%2.25%
26VTVT世界株2017年02月9.64%18.70%2.12%
27AFKAFKアフリカ株2019年07月2.36%7.59%4.04%
28スイス株ETF1391スイス株2019年07月1.72%-
29マネーフォワード3994日本株2019年07月2.26%-
30三井住友FG8316日本株2017年09月0.71%4.73%
31JPX8697日本株2019年07月0.59%5.68%
32三井不動産8801日本株2019年07月0.48%1.68%
33三菱地所8802日本株2019年07月0.74%1.22%
34三菱商事8058日本株2019年07月0.57%5.15%
35ソフトバンクG9984日本株2019年07月1.82%0.87%
36たわら先進国株-先進国株5.38%-
37楽天VT-世界株0.12%-
38スリムAC-世界株3.23%-
39日本円現金-Cash1.00%-
40米ドルMMF-Cash1.06%-


米国株・ETFポートフォリオ(キャッシュポジション込み)の2020年のリターン(修正ディーツ法)は+26.8%で、+16.3%だったS&P500をアウトパフォームしました。


リスク資産比率は高めです。


米国株が74.2%、その他の先進国株(日本含む)が19.3%なので、ポートフォリオの93.5%が先進国株となっています。


戦略別のポートフォリオです。
相変わらず、目標とは程遠いです。


資産の推移

不動産なども含めた個人の純資産は6000万を超えました。


対数グラフにすると下のようになります。

かなり印象が変わりますね。


2013年頃からかなり安定して増えているように見えます。

このまま順調に推移すれば、2030年頃に1億いくのでは?


線形グラフでは大した影響が無いように見えるリーマンショックも対数グラフでは一目瞭然。


2021年の投資方針

ポートフォリオを振り返り、改めて目標とするポートフォリオと現在のポートフォリオがかけ離れていることを認識しました。

2021年は目標とする形に近づけます。

・一般NISAで、eMAXIS Slim 全世界株オールカントリーを満額買い付ける

・新興国株のウェイトを高める

このあたりが当面の課題です。


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プロフィール

ばしこ
40代でFat FIREを目指すフルタイム共働き子育て世帯。

2000年 15歳で株式投資を開始
2009年 米国株投資を開始
2011年 不動産投資を開始
2016年 長男(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始
2018年 妻(3x歳)インデックス投資@つみたてNISAを開始
2019年 長女(0歳)インデックス投資@ジュニアNISAを開始

mail:basico@hexarys.net

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